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白炭黑巨頭卡博特宣布漲價

發(fā)布時間:2018-08-09 來源:高郵市東榮化工有限公司

早知道:白宮周四將召開人工智能峰會;白炭黑巨頭卡博特宣布漲價

摘要:今日無新股申購;白宮將召開峰會,巨頭云集推動人工智能機器人技術快速部署;海南發(fā)文支持急需醫(yī)療器械進口,代理商有望受益;3D打印器件應用于高分衛(wèi)星,行業(yè)有望保持高增長;碳酸鋰價格小幅上調(diào),新能源車需求下半年將釋放;白炭黑巨頭卡博特宣布漲價,產(chǎn)品價格持續(xù)高位運行;兩款國產(chǎn)高端射頻芯片問世,達到國際先進水平;5G承載網(wǎng)絡建設已迫在眉睫,相關公司有望受益。

一.主題機會

據(jù)報道,美國白宮周四將召集亞馬遜、Facebook、谷歌、英特爾、微軟、IBM、英偉達、通用電氣和其他30家美國大型企業(yè)的高管參加一場人工智能峰會,旨在推動機器人、算法和人工智能等技術的快速部署。美國國防部、農(nóng)業(yè)部、商務部、能源部、衛(wèi)生與公眾服務部、勞工部與交通運輸部的代表也將參加此次會議。

評:根據(jù)這場活動的時間表草案顯示,特朗普政府計劃征求學術專家、政府官員和人工智能開發(fā)者的意見和建議,制定出一套相應的監(jiān)管條例,從而推動人工智能在農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健和交通運輸?shù)阮I域的應用和發(fā)展。

A股上市公司中,巨星科技(002444)成立杭州巨星機器人公司,發(fā)展智能機器人;華麗家族(600503)南江機器人為菜鳥網(wǎng)絡打造的智能移動機器人在菜鳥網(wǎng)絡海寧“智能倉”已上線;埃斯頓(002747)收購美國高科技公司Barrett Technology 30%股權,強勢布局高端人工智能機器人領域。

2、海南發(fā)文支持急需醫(yī)療器械進口 代理商有望受益

海南省9日公布《海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)臨床急需進口醫(yī)療器械管理暫行規(guī)定》,明確了先行區(qū)臨床急需進口醫(yī)疔器械的范圍、辦理程序、使用規(guī)定及有關職責。據(jù)悉,省政府正與國家財政部等相關部門積極溝通,除在進口醫(yī)療器械管理上”特事特辦”,為患者爭取到與香港就醫(yī)有競爭力的價格優(yōu)勢外,還將為到海南開辦分院的內(nèi)地大型醫(yī)院、希望到海南落地的上市公司爭取更大的”政策洼地’,獲取企業(yè)所得稅、高管個人所得稅等相關稅收優(yōu)惠政策。

評:進口醫(yī)療器械審批權下移,將使相關進口代理公司,以及與海外大型醫(yī)藥公司幵展深度合作的國內(nèi)藥企受益。

迪安診斷(300244) 近日與FMI和羅氏簽約,在中國地區(qū)推進全面基因組測序分析技術和腫瘤個性化診療;邁克生物(300463)與全球分子診斷巨頭德國凱杰就第二代測序技術開展了合作;靈康藥業(yè)(603669) 擬收購海南省腫瘤醫(yī)院成美國際醫(yī)學中心的25%股權,該醫(yī)院位于博鱉樂城國際醫(yī)療旅游先行示范區(qū)。

3、3D打印器件應用于高分衛(wèi)星 行業(yè)有望保持高增長

據(jù)新華社報道,太原衛(wèi)星發(fā)射中心9日凌晨成功發(fā)射高分五號衛(wèi)星。任務中,多個3D打印裝備器件得到成功運用。近年來,隨著短周期和應急發(fā)射成為航天發(fā)射能力建設新要求,非標準組件保障問題,成為制約航天發(fā)射能力提升的主要瓶頸。基于3D打印技術生產(chǎn)的器件,精度高、生產(chǎn)速度快,完全可以滿足應急使用要求,為裝備應急保障能力提供了可靠支撐。3D打印也稱增材制造。

評:去年工信部、發(fā)改委等十二部門聯(lián)合印發(fā)了《增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》。根據(jù)計劃,到2020年,增材制造產(chǎn)業(yè)年銷售收入超過200億元,年均增速在30%以上。海通證券研報指出,3D打印是未來軍工制造革新關鍵,已應用于殲-20、殲-31、運-20等軍機及航空渦扇發(fā)動機上;同時在民航、醫(yī)療等眾多民用領域應用廣泛。

銀邦股份(300337)子公司飛而康是中國商飛的唯一合格3D打印零件供應商;金運激光(300220)為中小功率激光切割行業(yè)應用解決方案提供商,較早布局了3D打印領域。

4、碳酸鋰價格小幅上調(diào) 新能源車需求下半年將釋放

百川資訊數(shù)據(jù)顯示,5月9日電池級碳酸鋰價格小幅上調(diào),每噸在1000元-5000元不等,目前主流報價在每噸15萬-16萬元左右。據(jù)了解,目前江蘇地區(qū)貨源供應偏緊,四川、江西等地供應正常。

評:研究機構(gòu)認為,今年1-4月份新能源車累計23萬輛產(chǎn)量,上半年估計至少40萬輛以上,全年有望超過100萬輛,達到105萬-120萬輛。目前緩沖期沖量以A00舊車型為主,下半年銷售以升級后A00、經(jīng)濟型純電SUV、物流車、客車、合資插混車等為主,緩沖期壓制的需求下半年才真正釋放,年底還存在補貼退坡前旳搶裝需求。

公司方面,天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)(002460)為碳酸鋰行業(yè)龍頭,西藏礦業(yè)(000762)擁有鹽湖提鋰資源。

5、白炭黑巨頭卡博特宣布漲價 產(chǎn)品價格持續(xù)高位運行

近日,世界白炭黑巨頭卡博特公司發(fā)布漲價通知,宣布從5月30日起,將在全球范圍內(nèi)提高氣相二氧化硅和硅溶膠的價格,漲價幅度高達15%。

評:卡博特稱,產(chǎn)品價格的上調(diào)主要由于市場對產(chǎn)品需求的不斷增長。中國白炭黑和有機硅市場依然火爆,產(chǎn)品價格持續(xù)高位運行,已達歷史最高點。同時伴隨著環(huán)保、安監(jiān)力度的加大,市場供應驟然緊張,作為具有全球影響力的巨頭企業(yè),卡博特本次漲價無疑將再次引爆白炭黑和有機硅市場,從而導致新一波漲價潮。

上市公司中,吉藥控股(300108)主要從事高分散白炭黑系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,是國內(nèi)唯一一家定點生產(chǎn)國防化工用白炭黑企業(yè)。合盛硅業(yè)(603260)氣相白炭黑是主營產(chǎn)品之一。元力股份(300174)通過收購元禾切入白炭黑行業(yè)。

6、兩款國產(chǎn)高端射頻芯片問世 達到國際先進水平

據(jù)媒體報道,日前愛斯泰克發(fā)布了兩款射頻收發(fā)系統(tǒng)集成電路芯片,經(jīng)專家組技術鑒定,達到國際先進水平。這兩款芯片未來可廣泛應用于5G手機、基站、超高速無線物聯(lián)網(wǎng)、射頻傳感器、衛(wèi)星通信、導航以及特種專用高寬帶通信、雷達等裝備和領域。

評:業(yè)內(nèi)表示,射頻芯片是無線通信的關鍵部件,目前,高端射頻芯片大部分由國際大公司壟斷。美國商務部制裁中興通訊的禁售產(chǎn)品中,就包括高端射頻芯片。

和而泰(002402)收購微波毫米波射頻芯片標的鋮昌科技,實現(xiàn)向上游IC的延伸。亞光科技(300123)在軍用射頻微波領域是第一梯隊,打造完整的新型半導體射頻芯片產(chǎn)業(yè)鏈。

7、5G承載網(wǎng)絡建設已迫在眉睫 相關公司有望受益

5月9日以“5G商用,承載先行”為主題的“2018年5G承載技術發(fā)展研討會”于5月9日在北京召開。中國信息通信研究院技術與標準研究所副所長張海懿在演講中指出,承載技術和5G本身是在同步發(fā)展和演進的,5G承載技術在快速走向成熟。人民郵電出版社副社長劉華魯表示,5G商用近在咫尺,盡快確定5G承載網(wǎng)絡標準,并啟動5G承載網(wǎng)絡建設,已是迫在眉睫。

評:承載網(wǎng)能否滿足5G網(wǎng)絡要求將直接影響5G商用進程,只有建設好承載網(wǎng),才能助力5G實現(xiàn)萬物互聯(lián)。機構(gòu)認為,5G承載網(wǎng)建設有望于18年四季度啟動招標,預計承載網(wǎng)設備空間可以達到5720億元。隨著5G承載網(wǎng)絡建設的啟動及推進,相關公司有望直接受益。

烽火通信(600498)公司5G承載方案技術儲備充足,將受益于承載網(wǎng)絡的建設。光迅科技(002281)是國內(nèi)唯一自主擁有25G光芯片生產(chǎn)能力的公司,有望為5G承載網(wǎng)光模塊提供解決方案。


 
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